Após o seminal trio Galaxie 500 terminar,Wareham formou a sua nova banda,os Luna, e Damon & Naomi, tem seguido carreira como duo. Começaram por gravar um Ep com o nome de Pierre Etoile, mais tarde registam como Damon e Naomi, o casal optou por se concentrar na publicação da Exact Change, uma pequena e surrealista editora que fundou no ano anterior. Começaram a escreveu canções,contactaram novamente o produtor da Shimmy Disc, Kramer, editam novo material. Tem na sua musica influencias dos Pearls Before Swine,(ver neste blog-excelente grupo de Tom Rapp) e de Robert Wyatt, um dos melhores musicos contemporaneos.
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