Bitterness, Spite, Rage and Scorn, 2002, é baseado na "wall of noise" típica de Melchior, mas com uma linha de guitarra tecida através dele que soa como um amálgama de White Stripes e Oasis - cheio de veneno e vigor juvenil, mas com um pouco de um "classic rock soul".A narrativa bastante espirituosa detalhando as vidas dos personagens-título, "Me and JG Ballard" atinge de perto os territórios musicais e provocações dos escoseses Country Teasers e Childish's (que faz grande parte do álbum como um todo), oferecendo letras sobre estar oprimido por preocupações financeiras e com o mundo em geral, bem como parte da sua abordagem Frankenstein para o rock & roll.
