Este CD de 1987 reúne dois álbuns anteriores,WITH FRIENDS LIKE THESE e WHO NEEDS ENEMIES? - uma dúzia de anos mais tarde foi expandido para FRIENDS & ENEMIES.Gravado pelo veterano engenheiro Oliver DiCicco, as peças, em grande parte improvisadas, os dois musicos também desempenham, alternadamente, baixo, violino, teclado e instrumentos de percussão variados, acústicos e eléctricos.Alguns desses trabalhos soa como um precursor para a música baseada em colaborações expandiu-se com Richard Thompson e o francês John French( French, Frith, Kaiser, Thompson Live, Love, Larf & Loaf)e com Derek Bailey.
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